国内宏观

1月7日西本财经及行业要闻早餐

2020年01月07日06:29   来源:分分时时彩
摘要:1月7日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、2019年全球制造业PMI均值为50.1% 同比回落4.4个百分点

据中国物流与采购联合会发布的数据,2019年12月份,全球制造业PMI受美国经济进一步下滑影响,结束连续2个月回升走势,较上月回落0.4个百分点至48.6%,连续6个月运行在50%以下。从全年走势看,2019年全球制造业PMI均值为50.1%,同比回落4.4个百分点,降幅明显。

2、中国和日本将参与印尼新首都设计 

印尼海事与投资统筹部长鲁胡特(Luhut Binsar Pandjaitan)表示,中国和日本顾问将参与规划东加省北佩纳扬巴塞尔县Sepaku镇新首都的设计。

3、英国去年新车销量创六年新低

英国汽车制造商和经销商协会6日公布的数据显示,2019年英国新车销售量为231万辆,较前一年下滑2.4%,为六年来最低。

4、科威特与卡塔尔签署天然气供应协议

科威特石油大臣哈立德·法迪勒与到访的卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比5日在科威特城签署协议,从2022年开始,卡塔尔将在15年内每年向科威特提供约300万吨液化天然气,以满足科威特不断增长的能源需求。(新华社)

5、2019年中亚天然气管道向国内输气超479亿方

据中国石油西部管道公司6日统计数据显示,2019年中国首条跨国输气管道——中亚天然气管道累计向国内输送天然气超479亿立方米。据西部管道公司介绍,中亚天然气管道自2009年12月投产以来,已稳定安全运行10年,截至2019年12月31日,中亚天然气管道三线累计进口天然气2946亿立方米。(新华网)

6、欧元区12月综合PMI终值50.9

欧元区12月综合PMI终值50.9,预期50.6,初值50.6;欧元区12月服务业PMI终值52.8,预期52.4,初值52.4。欧元区11月PPI同比-1.4%,预期-1.5%,前值-1.9%;欧元区11月PPI环比0.2%,预期0.1%,前值由0.1% 修正为0%。

7、报告:美企和消费者几乎承担了美国关税的全部成本

美国国家经济研究局(NBER)周一分发的研究报告称,美国企业和消费者几乎承担了美国关税的全部成本,而且关税对商品进口规模的影响将随时间推移而放大。

8、面对伊朗局势 一些最大的资产管理公司仍临危不惧

在华尔街为美国伊朗紧张关系升级而忧心之际,有两个问题比较突出:下跌为什么没有变得更严重,发生什么会使市场重挫?标普500指数周一接近持平,几乎扳回稍早所有跌幅。日元从三个月高位回落,10年期美国国债收益率转升,美国杀死伊朗将军刚过几天,全球市场已经重返平静。尽管中东因此面临新的危机,但一些最大的资产管理公司都保持冷静而且一如既往。在改变配置策略前,他们会关注诸如油价上涨和周期性股票下跌等压力点。

9、德媒警告:德国5G若排除华为将带来沉重后果

是否要将中国电信巨头华为排除出德国5G建设,仍然牵扯着德国的神经。德国《世界报》1月4日的报道说,如果从一开始就排除华为,这将带来严重后果。包括会经常断网,客户需支付高额费用以及网络建设要推延好几年。

10、中东局势影响暂退 美股逆转收高

美股周一逆转收高,市场暂时摆脱了中东紧张政治局势的影响。有分析认为股市前景仍然乐观,市场基本面因素并未变化。道指收盘上涨68.50点,或0.24%,报28703.38点;纳指涨50.70点,或0.56%,报9071.47点;标普500指数涨11.43点,或0.35%,报3246.28点。

11、周一美油收高0.4% 创8个月新高

美国原油期货价格周一收高,延续了昨日大涨超过3%的涨势,创5月初以来的最高收盘价。周一,纽约商业交易所2月份交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨22美分,涨幅为0.4%,报收于每桶63.27美元。据道琼斯市场数据显示,这是自5月1日以来的即期期货合约的最高收盘价。

12、黄金期货周一收高1.1% 创近7年新高

黄金期货价格周一创2013年4月以来的最高收盘价。上周伊朗军方高级指挥官卡西姆-苏莱曼尼遇刺身亡,引起金融市场震荡,暂时提升了避险资产需求、推动黄金等传统避险资产攀升。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨16.40美元,涨幅为1.1%,收于每盎司1568.80美元,盘中一度触及1590.90美元。据FactSet数据,按最活跃合约计算,1568.80美元/盎司为自2013年4月9日以来的最高结算价。

13、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3083.41

-0.38

-0.01%

深证成指

10698.27

+41.86

+0.39%
创业板指1859.92+23.91+1.3%
道琼斯

28703.38

+68.50

+0.24%

纳斯达克

9071.46

+50.69

+0.56%

英国富时100指数

7575.34

-47.06

-0.62%

德国DAX指数

13126.99

-92.15

-0.70%

法CAC40指数

6013.59

-30.57

-0.51%
Shibor利率1.003(%)-15.9BP——
美元指数

96.64

-0.16

-0.17%

美元人民币(USDCNY)

6.9768

+0.0118

+0.17%

经资讯

1、全国税务工作会议:2020年要继续积极培植税源 支持民营企业发展壮大

全国税务工作会议6日于北京召开,针对2020年减税降费工作,国家税务总局局长王军称,将进一步提高抓落实的质量,凝聚抓落实的合力,强化抓落实的成效,让纳税人、缴费人有更多获得感。会议表示,2020年,要继续依法依规征收,积极培植税源,支持民营企业发展壮大,坚决不越收“过头税费”的红线,坚决依法打击虚开骗税行为,努力实现组织税费收入量质兼优。

2、年度路径图敲定 稳投资迎开门红

刚刚进入2020年,稳投资迎来“开门红”:从数条高速公路、重点铁路的相继开工,到涵盖生物医药、高端装备的战略性新兴产业项目的渐次落地,多地稳投资重大项目紧锣密鼓按下“启动键”。

3、机构预测去年12月份CPI增幅均值为4.5%

据《证券日报》记者统计,机构预测2019年12月份CPI同比增长最小值为4.2%,最大值为4.8%,预测增幅均值为4.5%;而PPI同比增长最小值为-2.1%,最大值为0.76%,预测均值为同比增长-0.37%。

4、专家预计去年12月份新增信贷约1.2万亿元

2019年最后一个月的金融数据即将公布。总体来看,专家及机构普遍预计2019年12月份的新增信贷规模约1.2万亿元;新增社融规模预计在1.6万亿元至1.8万亿元区间。专家认为,2019年12月末人民币信贷余额、社融存量增速有望保持稳定,这体现了货币政策不搞大水漫灌的决心,而结构优化则主要表现在金融资源对制造业、小微企业等实体经济的支持力度持续加大。

5、2019年12月财新中国服务业PMI录得52.5 下降1个百分点

1月6日公布的2019年12月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI),录得52.5,下降1个百分点,2019年12月服务业新订单指数继续温和回升,创三个月新高。受访服务业企业反映,新订单增加受益于客户增加、产品创新以及促销活动。制造业新订单指数则有所回落。综合来看,综合新订单总量继续扩张,但增速降至四个月低点。两大行业新出口订单总量均仅有小幅增长,增速放缓至三个月最低。

6、总投资超1200亿 北京61个项目向民企伸出橄榄枝

北京市发改委近日向民间资本公开推介一批项目,项目共计61个,总投资1246.8亿元,拟引入民间资本383.8亿元、占比31%。北京市发改委相关负责人表示,这些项目符合首都城市功能定位,投资回报机制明确,商业模式创新潜力大。

7、2019年上海重大工程完成投资逾1460亿元

从1月6日召开的2019年度上海市重点工程实事立功竞赛总结表彰会新闻通气会上获悉,2019年初,上海全市重大工程共安排正式项目138项,预备项目28项,新开工23项,基本建成11项,截至12月底,上海市重大工程完成投资1462.3亿元,完成全年计划102.25%,比去年增加43.4亿元。

8、特斯拉1月7日举办Model 3交付仪式 启动Model Y项目

6日下午特斯拉在微博上进行了视频直播,展示了特斯拉中国将于明天1月7号举办的Model 3新车交付仪式的筹备过程。从直播视频中还可以看到“Model Y 项目启动仪式暨中国制造 Model 3交付仪式,由此可见,明天举行的仪式将开启特斯拉中国区的Model Y生产进程。此前的2019年12月30日,特斯拉举办了内部员工车主交付仪式。

9、深圳已有203家P2P平台完全退出

深圳市地方金融监督管理局近日对外公布了2019年主要工作成果,其中一部分涉及到辖区内P2P平台退出现状。据深圳市地方金融监督管理局披露,截至目前,已推动全市203家网贷机构完全退出。

10、40余家金融机构在雄安落地

雄安新区扎实推进营商环境专项整治工作,结合河北自贸试验区雄安片区建设、行政审批制度改革和传统产业转型升级等工作,着力改善企业融资环境,推动营商环境全面优化。目前已有40余家金融机构落地新区,注册资本总额近400亿元。

11、河北省2019-2020年秋冬季第三轮大气环境执法检查专项行动圆满“收兵”

检查企业(家次)20628家,发现存在问题企业5346家,涉及各类涉气环境问题6232个,全省共立案行政处罚环境违法案件703起,责令停产、限产企业68家。这组数字直观反映出12月1日至25日河北省2019—2020年秋冬季第三轮大气执法专项行动中严厉打击涉气环境违法行为取得良好成效。 

12、江苏省苏北5市解除重污染天气黄色预警

经省环境监测中心与省气象台会商,受偏东风及降水影响,大气扩散条件转好,1月5日15时,盐城、淮安、苏州3市空气质量为优,其余10市空气质量为良,预计1月6日全省空气质量以良为主,达到《江苏省重污染天气应急预案》解除预警的条件。自1月5日18时,解除徐州、连云港、宿迁、淮安和盐城5市重污染天气黄色预警。

13、关于延长太原市重污染天气橙色预警的通告

根据省大气办《应对重污染天气调度令》(〔2020〕第1号),结合市生态环境部门与气象部门会商意见,未来多日我市气象条件不利于污染物扩散,污染物浓度将持续维持在较高水平,空气污染呈加重趋势。为保障群众身体健康,根据《太原市重污染天气应急预案》有关规定,经市重污染天气应急指挥部批准,决定延长重污染天气橙色预警,继续执行重污染天气应急预案橙色(二级)响应(1月6日0时-1月20日24时)。

14、房企巨头2019年成绩单出炉:前四强仍是碧万恒融

随着碧桂园披露2019年合约销售额,四大房企巨头数据全部出炉,碧桂园、万科、恒大和融创顺序不变。万科以6308.4亿元的销售金额夺得名义上销售冠军,但同比仅增长3.9%。融创中国以21%的增长率夺得增速冠军。值得一提的是,碧桂园从2018年开始,仅公布实现股东权益合同销售金额,但根据推算,其全口径销售额已经达到7200亿元。前四强合计销售金额为2.34万亿元,仍实现两位数增速,同比增长10.34%。

15、2020年房企销售增速料放缓

截至1月6日,在A股和港股上市的房企中,目前已有22家公布全年销售业绩。这22家房企2019年合计实现销售额4.53万亿元,同比增长19.5%。展望2020年,多家房企表示,销售增速可能进一步放缓。

16、济南市:取消商品房预售许可证核发时现场踏勘 改为告知承诺制

近日,济南市行政审批服务局发布通知,决定取消现行的商品房预售许可证核发时工程施工进度要求现场踏勘环节,优化调整为告知承诺制审批模式。业内人士认为,取消商品房预售许可证现场踏勘环节,带来的直接变化是开发企业项目拿证提速,商品房入市节奏也提速。在市场下行期,对开发企业而言,拿证后需要把控好楼盘开发周期和推货节奏,在楼盘集中区域,入市房源增多无形中加大库存去化周期。

证券期货

1、创业板指涨1.28%再创反弹新高 题材多点开花

周一,沪指全天宽幅震荡,盘中一度突破3100点,午后潍柴动力等一批权重股跳水,股指冲高回落,转基因和特斯拉成市场最强主线,网红概念股继续分化,两市涨停个股近80只,题材多点开花,市场情绪比较亢奋。沪股通净流入16亿,深股通净流入45亿。

2、站上万亿新起点 外资加速流入A股

从2019年外资的整体情况来看,国盛证券研究显示,2019年全年北上净增持规模再创新高,外资对A股影响力显著增强。自互联互通机制落地以来,北上资金入场不断加速。近三年来,外资流入步伐明显加快,2017年、2018年陆股通分别流入1997.4亿元和2942.2亿元。2019年北上累计净流入创下新高,达到3517.4亿元。此外,伴随国际三大指数的纳入与扩容,北上资金的单日净流入也屡创新高。

3、A股“慢牛”待续 三大主线接力红包行情

中信证券表示,春节前A股仍有上行动能,“小康牛”预演继续,各类资金快速接力,板块轮动提速。业绩进入密集披露期,风险会弱化上行动能。同时,成长板块即将进入严格业绩检验期,周期板块逻辑短期无法证伪,价值板块更受各类资金青睐。综合考虑估值、风险和资金偏好,最终资金共识和市场风格会落在价值上。配置上依然建议坚持价值为主要仓位,周期短期仍有进攻效应。

4、今年金融股解禁迎小高峰,银行股与券商股占比近八成

据统计,2020年,金融股解禁市值(以1月6日收盘价计算)合计为4935亿元,其中,14只银行股解禁市值达1931亿元,占比达39.1%;12只券商股解禁市值达1888亿元,占比38.3%。今年银行股与券商股合计解禁市值占金融股的近八成。从解禁股类型来看,2020年解禁股主要为首发原股东限售股份及定向增发机构配售股份,其中首发原股东限售股份解禁市值达2877亿元,占金融股解禁市值的58%;定向增发机构配售股份解禁市值达1127亿元,占比为23%。

5、银行永续债发行主体扩容,15家银行2019年已“补血”5696亿元

据统计,2019年共有15家商业银行发行了5696亿元永续债,其中,5家国有大型银行发行规模占比56.2%,7家股份制银行发行规模占比41.3%。专家认为,随着发行主体的进一步扩容,2020年银行永续债发行进度将更快。

6、招行市值突破万亿 旗下公司押宝宁德时代浮盈超百亿

国内首只市值超万亿元的股份行诞生,今日早盘,招行总市值突破万亿元。据悉,这家银行通过旗下招银国际,在宁德时代项目的浮盈已蔚为可观。从招银国际内部人士处获悉,招银国际首次投资宁德时代是在2016年1月,当时其投后估值230亿元。招银国际以9.6亿元投资,每股价格为14元。招银国际后续又追加了29亿元投资额,以43元/股追加6744万股。综上,招银国际仅在宁德时代一个项目上就保守浮盈113.57亿元。

7、瑞银:中国仍是核心超配市场

瑞银6日发布最新亚太股票策略报告指出,当前瑞银核心超配市场仍是中国,同时超配日本和韩国。瑞银将印尼、菲律宾和新加坡的配置从超配下调至标配。瑞银指出,将除日本外MSCI亚洲指数的目标位上调至725点,将日本东证指数的目标位上调至1900点。瑞银将中国2020年GDP增长率预估值从5.7%上调至6.0%,并上调了整个亚洲地区的增长预测。瑞银经济学家认为亚洲增长可能已在2019年第四季度触底,并将自此环比加速。

8、大摩:对今年中国股票市场持谨慎乐观态度

摩根士丹利中国市场策略师王滢6日指出,“2019年我们对中国股市策略整体判断是偏谨慎的,进入2020年市场上升空间将相对打开,所以我们对2020年包括A股在内的中国股票市场持谨慎乐观的态度。从大盘指数总体走向前景来看,我们可以看到有绝对上升空间”。

9、上期所:关于调整铜期权持仓限额的通知

上期所:自2020年1月16日开始交易时(即1月15日晚21:00)起,对非期货公司会员、客户所持有的某月份铜期权持仓限额进行调整。

1、中钢协:12月中国铁矿石价格指数波动上行 后期将呈振荡趋弱走势

据中国钢铁协会监测,2019年12月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为333.04点,环比上升13.70点,升幅为4.29%,环比升幅扩大2.66个百分点。其中:国产铁矿石价格指数为321.93点,环比上升1.37点,升幅为0.43%,环比由降转升;进口铁矿石价格指数为335.14点,环比上升16.04点,升幅为5.03%,环比升幅加大2.47个百分点。

2、关于河北省2019年钢铁等行业企业“双随机一公开”节能监察情况的通告

钢铁企业。以2018年1月-12月为统计期,核查了11家钢铁企业各工序能源消耗情况,被抽查的钢铁企业粗钢产量为3106.87万吨,铁产量为2744.55万吨,钢材产量为2572.06万吨,综合能源消费量为1737.87万吨标煤,平均吨钢综合能耗560千克标准煤,各工序单位产品能耗指标均达标。

3、总投资120亿,广东南方东海钢铁760万吨优特钢项目开建

广东南方东海钢铁有限公司项目已动工建设,近日,在位于云浮市思劳镇的项目建设现场,该项目正在开展一期土方平整工作。截至目前,该项目累计完成投资约10亿元。

4、山东临沂70万吨不锈钢板坯项目拟2月施工

信息显示,该项目施工期为2020年2月-2022年2月,共计24个月;该项目建成后年产不锈钢板坯70万吨,主要生产300系、400系和双相不锈钢。建设主体为由当地三家企业合资注册的临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司。

5、12月港口煤炭库存现年内最大降幅 

据易煤网监测,12月,主产区部分煤矿开始陆续停产,坑口供应减量。同时港口库存骤降,截至12月31日,环渤海四港总库存1874万吨,环比12月初减少470万吨,单月降幅20%,为2018年以来最大降幅。

6、中国五矿2019年营收突破6000亿元人民币

中国五矿集团有限公司总经理国文清对2019年工作进行全面总结:“中国五矿紧紧盯住‘三步走、两翻番’目标,深入推进高质量发展,继2018年营收突破5000亿元大关后,2019年实现营业收入首次突破6000亿元人民币,利润总额同比增长13.3%,创战略重组以来最佳经营业绩。”

7、冀东水泥:水泥售价提升 2019年净利同比预增超四成

冀东水泥1月6日晚披露2019年度业绩预告,公司实现净利润为盈利26.8亿元至27.8亿元,比上年同期(重组后)增长41.03%-46.29%。报告期内,市场秩序持续好转,销量同比基本持平,售价同比进一步提升。

8、美国对涉华铁矾合金进行第三次反倾销日落复审立案调查

2020年1月2日,美国商务部发布公告,对进口自中国和南非的铁矾合金(Ferrovanadium)启动第三次反倾销日落复审立案调查。同时,美国国际贸易委员会(USITC)对进口自中国和南非的铁矾合金启动第三次反倾销日落复审产业损害立案调查,审查若取消现行反倾销措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。

9、2019年11月美国钢材进口量同比下降12.5%

美国钢铁协会(AISI)报告称,美国在2019年11月总共进口了154.1万吨钢铁制品,同比下降29.9%。其中131.1万吨为成品材,同比下降12.5%。11月,美国进口成品材的市场份额约为15%,而在2019年的前11个月约为19%。

10、2019财年日本粗钢产量或将跌破1亿吨

据日本媒体近日报道,继日本钢铁联盟之后,日本经济产业省再次对日本2019财年粗钢产量做出悲观预测。据预测,2019财年(2019年4月~2020年3月),日本粗钢产量将达9906万吨,比上一财年减少3.7%。这不仅是日本粗钢产量自2017财年以来连续3年减少,也是日本粗钢产量自2008年世界金融危机以来首次跌破1亿吨。

11、印尼国内舆论呼吁政府限制外国资本在印尼的钢铁投资

印尼贸易部近期收到国内相关诉求,要求其对外国资本主导的钢铁投资项目以及钢铁进口实施更严格的管控,以保护国内行业利益。2019年1-10月印尼钢铁进口量同比增长2.7%。

12、2019年散货船新船订单量大幅下降

2019年是干散货市场极具动荡的一年。根据船舶经纪公司Allied Shipbroking最新报告,过去12个月,由于货运市场的大幅波动,与前两年相比,2019年是干散货新造船市场订单增长最慢的年份之一。

13、中集来福士12亿美元新船订单遭推迟

澳大利亚压缩天然气(CNG)公司Global Energy Ventures(GEV)推迟了中集来福士的8艘压缩天然气船(CNG船)建造意向书生效时间。这笔订单总价值接近12亿美元,目前将延长至2020年6月30日生效。

14、LME期铜收涨9美元,报6138美元/吨

LME期铜收涨9美元,报6138美元/吨。LME期铝收涨9美元,报1833美元/吨。LME期锌收涨18美元,报2324美元/吨。LME期铅收涨1美元,报1920美元/吨。LME期镍收涨65美元,报13820美元/吨。LME期锡收涨50美元,报16850美元/吨。

14、波罗的海干散货运价指数创近8个月低位

受因干散货船运需求下降的压力影响,波罗的海干散货指数跌至4月以来新低。波罗的海干散货指数周一跌6.9%,或63点,报844点。海岬型船运价指数跌119点,报1388点,为2019年5月10日以来最低水平,日均获利跌1042美元,报9783美元。巴拿马型船运价指数降59点,或6.2%,报890点,日均获利降524美元,报8013美元。

15、周一,国内商品期货夜盘多数收涨

周一,国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.59%,热卷收涨0.56%;铁矿石期货收涨0.23%。焦炭夜盘收涨0.56%,焦煤收涨0.85%,动力煤收涨0.14%。橡胶夜盘收涨0.69%,沥青收涨0.90%。豆粕夜盘收平,菜粕收涨0.17%。郑棉夜盘收涨1.32%。沪铜夜盘收涨0.08%,沪铝收涨0.11%,沪锌收涨0.64%,沪铅收涨0.44%,沪镍收跌0.10%,沪锡收涨0.25%。上期所原油期货主力合约SC2003夜盘收涨0.16%,报507.40元/桶。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数39700

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3300

0

0

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

501

0

0

西本水泥指数

570

0

0

FTZ指数

654

+6+0.93%
螺纹2005

3570

+21

+0.59%

热卷2005

3590

+20

+0.56%

铁矿2005

666

+1.50

+0.23%

焦煤2005

1188

+10

+0.85%

焦炭2005

1883.50

+10.50

+0.56%

NYMEX原油

62.80

-0.25

-0.40%

LME铜3

6143

+5.50

+0.09%

波罗的海指数(BDI)

844

-63

-6.95%

62%进口矿指数

94

+0.10

+0.11%

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